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本文导读目录：
1、阳光私募
2、阳光私募基金篇
3、什么是阳光私募基金？它与一般私募基金，公募基金有什么区别？
深圳市国通资产管理有限公司成立于2004年2月，注册即实收资本1000万元人民币。主营业务为证券投资、收购兼并、资产管理和投资顾问业务，是一家专注于资本市场高端财富管理的全能性资产管理公司。 深圳国通资管的股东和核心骨干均具有20年以上的证券行业从业经验，分别是证券公司和公募基金公司高管，同时拥有一支在资产管理和投资银行领域有着丰富理论素养和实际经验的专业团队，秉承“价值成长”理论，凭藉“诚信实效”作风，为众多客户... 阳光私募基金篇 (专题) 课程背景： 阳光私募基金是市场上高端投资者的主要投资组合之一, 甚至是唯一; 另外除了个人投资者外, 有些专业机构投资人也以阳光私募基金作为主力投资标的. 阳光私募的基金经理人通常是有优异经验的操盘者, 另阳光私募基金的法规规定比较灵活, 公布净值或赎回基金通常每月一次,有利于基金经理人操盘. 这是公募基金不及之处, 所以阳光私募基金绩效通常高于公募基金.就资金安全性来说, 阳光私募的发起都需要第三方托管银行的资金监管, 投资人的资金不与阳光私募基金有任何接触或来往, 完全如同自己投资股票期货一样, 资金都在监管中, 安全性无虞.这是其他类型私募基金不及之处. 阳光私募基金就处于安全,灵活,高收益的环境下,变成投资人或机构的最爱. 课程收益： ● 学员熟知阳光私募基金的组建发行及运作模式. ● 阳光私募基金的市场优势及获利模式. ● 阳光私募基金与公募基金的比较. ● 阳光私募基金的八大操作策略. ● 阳光私募基金与其他类别的私募基金的比较 课程时间：6小时，6小时/天 课程对象：私人银行团队,贵宾理财经理,理财经理 课程方式：讲授50%、案例30%、互动讨论20% 课程大纲 第一讲：私募基金的分类及介绍 一. 私募基金共分为两大类: 1. 私募证券投资基金: A. 阳光私募基金 B. 公司型私募证券投资基金 C 有限合伙制私募证券投资基金: D.传统松散型私募证券投资基金: 2. 私募股权投资基金: A 私募股权基金 B 创投基金 C 其他类基金 二、阳光私募基金的介绍 1. 是由专业的投资顾问（阳光私募公司）发起，借助信托平台， 资管平台或自主发行，资金实现第三方银行托管. 2. 投资的证券交由证券公司托管，在银监会或证监会的监管下.(证券,债券,期货等) 3. 阳光私募基金向特定高净值客户募集，业绩一般优于公募基金 4. 就是对应公募基金的弱势, 例如: 持股比例自由, 每月赎回, 多空策略灵活. 5. 管理费2% 及超额管理费20%; 高于公募基金, 激励基金经理人争取高报酬率. 第二讲：阳光私募基金的八大操作策略 一.股票多头策略+股票多空策略 二宏观策略 三、管理期货(CTA 策略, 商品交易顾问策略) 四、事件趋动 五. 相对价值 六. 固定收益 七. 组合策略 八. 复合策略 第三讲：阳光私募基金在资产配置中的重要角色 一、 阳光私募基金的交易透明度就是对标公募基金制度,资产配置的选择大区块 1. 基金绩效普遍优于公募基金 2. 基金经理人的资历远优于公募基金 3. 操作限制比较宽松, 0-100%持股, 多空皆可 二. 阳光私募基金贴近市场主流趋势 三. 阳光私募基金可同时佈局股票, 债券, 期货 四. 阳光私募基金的净值公佈期在一个月, 封闭期在6-12个月, 资产配`置中属于中期持股标的 五. 阳光私募基金的最低投资金额是100万人民币起, 成交过的客户经济实力均较强. 六. 阳光私募基金采用股票多头策略及股票多空策略占80%以上. 第四讲：阳光私募基金的挑选 一、采用股票多头策略及股票多空策略先选 二、研究基金本身的历史记录及风格 三、研究基金公司的基本状况 四、研究基金经理人的经历 五、选择阳光私募基金的封闭期不过长的标的.(6个月左右) 六. 阳光私募基金在资产配置中的比例范围 第五讲: 阳光私募基金与公募基金的全面比较: 1. 认购门槛, 募集方式 2. 客户群体 3. 投资灵活度 4. 盈利模式 5. 基金经理 6. 规模 7. 信息批漏 8. 流动性, 监管部门 郑宇成老师 资深私人银行实战专家 25年金融市场实操经验 曾任：汉红股权|董事总经理 曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事 曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事 曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁 曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理 擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等 深度专研国际金融观，担任各类知名企业金融职位历练，熟悉中国高端客户的市场及发展 ☀ 美国俄亥俄州克利夫兰州立大学（全美公立前十大）MBA ☀ 长春长发集团（香港）（国企）专家评审委员、高级顾问 ☀ 深圳前海磐石基金投资集团|广东鹏文律师事务所合伙人 ☀ 美国孙中山基金会大中华区|山东沛兰股权公司执行董事长 资深金融商品实操经验，为医药、金融、地产、新兴科技等多行业操盘过投融资、资产规划等多个金融业务： → 曾为50+家全国知名企业提供金融咨询服务，累计咨询业务创收6000万元 → 曾引进大型企业税务规划及不良资产业务，累计大型业务创收达20亿+元 → 曾参与尽调12个新能源、人工智能等新兴产业融资项目，累计引进投资资金3亿+元 → 曾参加评估800+件境内外融资，大健康、制药业行业投资项目，累计投资资金30+亿元 郑宇成老师曾担任多家世界500强金融企业高管，深耕投资银行、基金、私人银行、投资、信托等国内外银行深层业务，负责的产品在年度当中取得大幅度的突破，其中： 台湾地区亚洲科技型公募基金类第1名—在英国保诚集团负责台湾、日本、韩国、香港各地的科技股（主要投资标的），管理公募基金10亿美元以上的成果，实现年度报酬率102%。 渣打银行全国私人银行第2名—曾负责华东区私人银行业务、离案信托业务，2年内实现管理高净值客户资产30亿人民币以上。 美国保德信集团台湾地区私人银行前3名—曾负责私人银行高端财富业务，着重于高端客户财富的投资组合的投资顾问业务，管理高净值客户资产5亿美元以上。 法国巴黎银行亚洲区私人银行前10名—曾作为高端私人银行客户的投资组合的投资顾问，负责公司私人银行部业务及家族信托业务，4年多的时间实现高净值客户资产15亿美元以上。 主讲课程： 《私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇》（私募基金） 《推陈致新——私人银行家的自我打造及精进》 《私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用》 《同频服务——高端私人银行客户的投资心理学》 《从宏观经济的剖析到私人银行客户的资产配置》 《高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理》 《私人银行客户的营销大单——与企业户的相生相爱》 《从资产配置到海内外家族信托——高端私人银行客户的财富管理需求》 课程风格： 【实战实操】结合多年的实战经验，从当下市场与政策分析当下热门金融现象，加深学员对私人银行业务的专业度。 【深入浅出】分析金融发展史及金融观，从深层专业内容解析，导向当下中国金融市场，加深学员对金融法源的印象与知识面，拓展私人银行业务线的层面。 部分客户评价： 郑老师有非常扎实的金融知识跟丰富的业务经验，分享了当下热门的各项新兴产业金融产品，拓宽了私人银行的专业内容，案例也很贴切，对于我们以后在工作中有很大的帮助。 ——渣打银行上海地区私人银行部顾经理 听了郑老师的课后，无论是眼界或者格局，感觉都得到了升华。长江后浪推前浪，提前做好财富规划，从单个客户到企业客户其实都能够对症下药去解决他们的痛点问题。 ——美商保德信证券公司刘经理 私行高客精细化管理为我们理财经理全新的视角去理解高客服务于营销的底层逻辑，让他们能够更自主的进行高客服务，提升对高客的服务质量。 ——渣打银行杭州地区私人银行部王经理 郑老师的课程非常精彩，让我们私人银行团队系统性的了解了资产管理行业的发展趋势和基金产品的投资策略、风控措施。同时，结合宏观经济和行业形势，让销售团队掌握了根据经济周期来配置资产的方法和客户沟通的技巧，有效地提升的团队信心和技能。 ——英国保诚王总经理 私行高客精细化管理为我们理财经理全新的视角去理解高客服务于营销的底层逻辑，让他们能够更自主的进行高客服务，提升对高客的服务质量。 ——某知名500强银行王经理 郑老师有专业的高端私人银行客户服务业务经验，课堂效果轻松活跃，老师为我们分析了当下的高端私人银行客户服务营销的要点，丰富了我们对于私人银行的古今发展历程以及业务线的产品内容，让我们在对接客户的时候能够更全面更有说服力。 ——全球华人保险教育机构集团殷总 什么是阳光私募基金？它与一般私募基金，公募基金有什么区别？ 私募按投资标的分为私募证券基金、私募股权投资基金(PE)、私募风险投资基金(VC)。阳光私募是指通过信托机构向特定投资人发行证券投资集合资金，这种通过信托机构发行组织运作的基金就称为阳光私募基金。阳光私募基金与一般私募证券基金的区别主要在于规范化，透明化，由于借助信托平台发行能保证私募认购者的资金安全。 信托私募证券基金一般存在两种形式：“结构式”和“开放式”。 阳光私募基金一般仅指以“开放式”发行的私募基金。所谓开放式，即基金认购者需要承担所有投资风险及享受大部分的投资收益，私募基金公司不承诺收益。私募基金管理公司的盈利模式一般是收取总资金2%左右的管理费和投资盈利部分的20%作为佣金收入，这种收费模式即是俗称“2-20”收费模式(2%管理费+20%盈利部分提成)。这种2-20收费模式是私募基金国际流行的收费模型，著名的美国索罗斯基金、老虎基金、中国香港惠理基金等都采用这种收费模型。 阳光私募基金的发展历程： ●收取20%超额业绩费：当私募基金产生盈利时，私募基金管理人会提取其中的20%作为回报。但该超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。 ●收取20%超额业绩费：当私募基金产生盈利时，私募基金管理人会提取其中的20%作为回报。但该超额业绩费只有在私募基金净值每次创出新高后才可以提取。 ●追求绝对正收益：私募基金管理人的利益和投资者的利益是一致的，私募基金的固定管理费很少，主要依靠超额业绩费。只有投资者赚到钱，私募才能赚到超额业绩费。所以私募基金需要追求绝对的正收益，对下行风险的控制相对严格。 ●股票的投资比例灵活：阳光私募基金的股票仓位在0到100%之间，由投资经理依据市场形势的分析和判断灵活调整，可在股市上涨时充分享受收益，下跌时及时规避风险。 ●购买门槛较高：阳光私募基金每份投资一般不少于100万。 ●私募基金操作灵活：目前阳光私募基金规模通常在几千万至1个亿。相对于公募，总金额比较小，操作更灵活。同时，在需要时，私募可以集中持仓一两个行业及五六只股票。 ●一般有6-12个月封闭期：阳光私募基金多有6到12个月的封闭期，客户在封闭期中赎回受到限制。封闭期后一般每月公布一次净值并开放申赎。 私募基金和阳光私募基金的区别？ （Tel：18304083709） 1、二者都可以投资于交易所和银行间证券产品，包括股票、债券和基金等，也可能包括权证。目前阳光私募绝大多数为非结构性产品。专户“一对多”也可发行结构性产品、QDII 等。 2、阳光私募实际管理人是私募管理公司，一般最低认购金额为100万元，不超过50人，机构认购者不限人数。成立要求一般是3000万元；专户 “一对多”业务实际管理人是公募基金公司中的专户投研团队。认购门槛不得低于100万元，人数不超过200人。成立要求是5000万元以上。 3、信息披露方面，阳光私募每月一次披露净值，也有每周公布的。2009年2月银监会曾下文要求每周披露一次。部分私募每季、每月或以更高频率公布操作报告。一般每月开放申赎，部分每周开放；“一对多”要求每月一次向投资人公布净值，要求在资产管理合同中约定向投资人报告相关信息的时间和方式，保证投资人能够充分了解资产管理计划的运作情况，最多一年开放一次申赎。 4、投资限制，阳光私募单个资产管理计划持有一家上市公司的股票，其市值一般不得超过该计划资产净值的20%；同一资产管理人管理的全部特定客户委托财产(包括单一客户和多客户特定资产管理业务)投资于一家公司发行的证券，不得超过该证券的20%(不同信托公司会有所不同)。专户“一对多”组合投资单个资产管理计划持有一家上市公司的股票，其市值不得超过该计划资产净值的10%；同一资产管理人管理的全部特定客户委托财产(包括单一客户和多客户特定资产管理业务)投资于一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 5、业绩报酬。阳光私募可以提取20%的业绩提成(盈利或计划终止时提取)，不能承诺最低收益或预期收益；专户“一对多”管理人的业绩报酬不能高于20%的提成。 阳光私募基金与公募基金的区别阳光私募基金篇的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于阳光私募基金篇、阳光私募基金篇的信息别忘了在本站进行查找喔。
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原文地址：http://www.zgj9.cn/post/13321.html发布于：2026-01-20
