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3、金融投资顾问
如果你擅长沟通，喜欢和客户沟通时的自在和乐趣，享受拿到销售提成时的成就感，但不想只是成为销售指标的“工具”； 如果你爱好研究市场动向，持续寻找事情的规律，在交易中不断自我探索，但不想仅仅是做一个面对电脑的研究员； 如果你有分享的冲动和习惯，喜欢言之有物，和朋友不仅是”唠家常”和”一口闷”； 那么，有可能，你是我们正在寻找的人。 我们正在销售的支持角色：投资顾问（Investment Consultant）。 投资顾问，是产品经理和前线销售的“纽带”，是团队主管的“军师”，是理财师的“教练”。 对于投资顾问（Investment Consultant），我们有以下基本的要求： 1. 有过一线的销售背景，了解客户心理和销售心理的，擅长人际沟通。 2. 有相对扎实的金融基础知识，掌握宏观经济动态，掌握金融产品的逻辑。 3. 掌握公众演讲和PPT制作的能力。 4. 最好：有5 年以上的投资经历，经历过牛熊的转换。 5. 最好：有CFP或CHFP或CFA等专业的证书。 和银行“大杂烩型”投资顾问区别在于，我们希望寻找“垂直型投资顾问”。 我们将投资顾问分为以下5个方向： 这次，我们重点寻找以下 2个方向的投资顾问： 一级市场方向投资顾问 熟悉国内一级市场，熟悉国内外金融一级发行市场，包括但不仅限于股票、债 券、期货、商品、外汇等金融产品，包括但不仅限于主板、创业板、三板和四板 等交易市场； 熟悉国内外一级市场相关的金融产品，包括但不仅限于股权基金、天使基金、定 增产品、有限合伙等产品形态； 基于全视角投资市场研究，形成投资策略，撰写季月周日等定期报告； 能针对金融市场的突发事件，快速进行分析，出具相关的解读分析报告； 主动和理财师及基金经理沟通，及时反 馈信息； 有投资银行、公司信贷部门、风控部门从业经验者，优先考虑； 有公募基金、私募基金、证券公司从业经验者，优先考虑； 可以主导客户路演和产品培训。 二级市场方向投资顾问 熟悉国内外金融二级流通市场，包括但不仅限于股票、债券、期货、商品、外汇 等交易品种，包括但不仅限于主板、创业板、三板和四板等交易市场； 熟悉国内外二级市场相关的金融产品，包括但不仅限于公募基金、私募基金、对 冲基金、FOF/MOM、资管产品等； 熟悉使用各种金融资讯工具进行产品分析； 基于全视角投资市场研究，形成投资策略，撰写季月周日等定期报告； 能针对金融市场的突发事件，快速进行分析，出具相关的解读分析报告； 主动和理财师及基金经理沟通，及时反馈信息； 有公募基金、私募基金、证券公司或金融评级公司从业经验者，优先考虑； 有公募基金、私募基金、证券公司从业经验者，优先考虑； 可以主导客户路演和产品培训。 我们公司为投资顾问（Investment Consultant）提供良好的成长土壤，因为： 有着强大的数据处理和IT能力，每天更新数据超10万条，给IC提供第一手的研究数据； 有着扎实的金融投研能力，风控团队成员的学历都在硕士以上，是 IC的强大支援； 长达10000小时理财师深耕经验，累计编 5 套书，给IC提供良好的PPT素材； 有高度的市场敏锐触角和线上运营能力，通过3个微信公众号服务、线上客服团队每天覆盖超过15万服务理财师，大大提升 IC的传播力度。 由接近20年金融从业经历的资深IC Head亲自带领IC Team，从沟通、研究、领导力等全方位打造精英IC ！ 如果你也想成为一名精英的投资顾问（Investment Consultant）， 那请将简历投递到以下的地址：hr@betawm.com H5招聘二维码： 金融投资顾问是销售吗？金融投资顾问的范围超乎你的想象。事实上，金融投资顾问是一份非常严肃的工作！ 首先，有一件事：证券金融投资顾问不是一个普通的营销人员，也不是一个简单的股票推荐专家。也就是说，证券未来的投资顾问既不是证券公司的客户经理，也不是顾问或分析师。 其次，它不是传统意义上的投资顾问。在证监会颁布这种管理方法之前，许多证券公司也有投资顾问职位，但他们只是账户经理的升级版，而不是证券真正的投资顾问 最后，证券金融投资咨询公司的定义是：证券公司和证券投资咨询机构分别在证券，和证券， 中国获得了投资咨询业务资格。行业协会在证券注册为投资咨询公司，是以公司名义在证券为签约客户提供投资咨询服务的工作人员。 顾问是专业职称，他们对某些领域的知识有专业的理解，他们可以提供咨询服务。因此，证券的投资顾问必须是在证券投资领域具有扎实理论基础、丰富实践经验和良好技能的专家 有了坚实的理论基础，你只能是纸上的赵括。丰富的实践经验是有价值的，但如果这种经验是痛苦的，在它升华之前，也就是说，一个正确的证券投资体系还没有建立起来，也没有什么独特的秘密或技巧。随着市场的不断变化，成为一名合格的证券投资顾问仍然存在差距。 金融投资顾问的工作描述或工作职责是书面理论。 这就是股票市场的魅力或困惑，因为市场每天都在变化，而且有很多影响因素，短期波动总是影响每个投资者的心。此外，投资者应该不断改变自己的身份，像职业经理人一样专业，独立思考，按照标准选择目标股票，制定经营计划，这是不容易做好的。然而，随着投资者在资金购买股票并成为股东和投资者，股东们最关心的只有利润这个词。事实上，在这个时候，他仍然需要像职业经理人一样严格执行，但是这样做的人要少得多。 证券金融投资顾问帮助客户建立适合其投资风格的证券投资体系。 实现客户整体个人或家庭资产的保存和增值，为其个人或家庭生活提供坚实的物质财富基础。然而，证券投资顾问公司并不是一个理财规划师，而是专注于证券投资。 金融投资顾问是销售吗？金融投资顾问的范围超乎你的想象。 作为金融业的专业投资顾问，你需要具备以下几点： 1.投资者教育。投资顾问帮助客户了解金融知识和投资知识，并了解特别账户理财业务；帮助客户了解投资机会和一般投资误解；指导客户理解和评估风险。 2.全面需求分析。充分了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定财务目标。比如说给客户推荐半导体类股票，就应该给他先解释下谁是中国半导体龙头，为什么这个股票好这些问题。 量身为客户定制的合适他的投资计划。根据全面的客户需求报告为客户制定投资计划。投资顾问将向客户阐述制定投资计划的依据，并与客户充分沟通以达成协议。 3.调整投资计划。投资顾问将帮助客户回顾前一年的投资决策，并根据客户的财务目标或投资期限的变化，决定是否维持当前的资产配置或进行调整。 什么样的孩子适合学金融? 股市火，创业火，融资火，互联网金融火，带动金融投资顾问这个职业的人才需求激增。在澳洲，金融投资顾问的周薪可以达到1600澳币!去澳洲留学读金融是非常好专业!如果能在留学期间有目标的培养自身工作能力，毕业后留澳工作和移民的机会将大大增加!那么，什么样的孩子才适合学金融?优秀的金融投资顾问都要具备哪些能力?孩子出国留学后能在澳洲找到工作吗? 没错，你可能会说学金融的孩子一定要数学好吧?可是看看下面的统计数据，你就会发现数学只是一名成功的金融分析师需要的最基础的技能，那么我们来看看哪些能力是成为一位金融投资顾问最重要的呢? 这里展示的是澳大利亚统计局提供的人才需求与数据分析，希望对您帮助孩子觉得未来职业，确定留学专业选择有帮助! 重要性超过80% 的核心能力 Critical Thinking 批判型思维：运用逻辑思维合理的判断出不同解决方案或结论和方法的优势和劣势 Speaking 口语交流：可以有效地向他人传递信息 Active Listening善于倾听：充分关注别人怎么说,花时间去了解点,适当提问,而不是在不恰当的时间中断。 Reading Comprehension 阅读理解：正确理解工作中的文字和文章段落 看，核心能力都是“软能力”!如果说我们在前面12年的国内教育中，鲜少照顾到对孩子这些软能力的培养，那么在去澳洲留学之后，就应该更多有意识地锻炼提高自己的软实力，这样毕业后就业才能所向披靡! 重要性超过70%的关键能力 Judgment and Decision Making判断力和做决定的能力：考虑在可能的行为的成本和利益并作出最合适的选择 Writing 写作：适合客户需求的有效的书面沟通 Complex Problem Solving解决复杂问题的能力：判断复杂问题，并综合相关信息去开发和评估各种可能性，并实施解决方案 Service Orientation以服务为导向：积极地寻求可以帮助客户的方法 Social Perceptiveness社交洞察力：对他人的反应敏感，并理解他们为什么会这么做 Persuasion说服能力：说服他人改变想法或行为 重要性超过60%的基础能力 Active Learning 行为学习能力：理解新的信息对当前和未来解决问题和进行决策的影响 Coordination 协调能力：调整自己和他人的行为关系的能力 Mathematics数学能力：运用数学解决实际问题 因此，在留学选择专业的时候，要对自己的孩子有充分的判断，对未来的职业规划也应有清晰的思路。我们多年来一直以自己的经验和众多学生的成功案例，陪伴每一位家长，在留学选择的过程中厘清迷茫，明确方向。...金融投资顾问的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于金融投资顾问、金融投资顾问的信息别忘了在本站进行查找喔。
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原文地址：http://www.zgj9.cn/post/13916.html发布于：2026-01-23
